报告称 AI 相关货物成跨太平洋贸易主要增长源

人工智能基础设施热潮正在创造大量新的贸易流，也为第三方物流服务商和承运商带来新的机遇。

货运运输公司正在迅速扩大能力，尤其是为了支持亚洲的半导体供应链——亚洲是用于驱动 AI 应用、数据中心、联网设备和下一代汽车的先进芯片的生产与分销中心。

周三发布的两份报告显示，半导体和数据传输设备等 AI 相关商品已成为国际贸易增长的主要驱动力，催生出日益复杂的区域和全球供应链，而这些供应链依赖速度、可视化、跨境专业能力和韧性。

与传统的消费电子不同，AI 基础设施需要将来自亚洲各地制造商的大型、高价值且高度敏感的设备，协调运往全球各地正在建设中的超大规模数据中心，其中包括清关和仓储。

根据纽约大学斯特恩商学院发布、DHL Group 委托撰写的一份关于全球 i zation 趋势的年度报告，2025 年半导体、数据传输设备和数据中心硬件占所有商品贸易增长的 42%，而这一比例在第一季度升至约 76%。报告称，关键矿产、电池和电动汽车的贸易在第一季度也迅速扩张，其依据是世界贸易组织和经济合作与发展组织的研究。

美国大规模 AI 建设推动了进口增长，而其他商品的进口则出现下降。明尼阿波利斯联邦储备银行估计，如果没有 AI 投资热潮，2025 年美国进口将下降 10%，而不是小幅增长。DHL 报告还称，第二大贸易增长来自东亚及太平洋地区，这得益于该地区在生产 AI 相关硬件方面的领先地位。

“当前全球贸易中最大的故事是 AI——而不是关税，”DHL Express 首席执行官 John Pearson 在推广该报告的新闻稿中表示。“每一次 AI 查询最终都依赖物流。芯片、网络设备以及这项技术背后的许多其他商品，都必须在正确的时间出现在正确的地点。”

Frost & Sullivan 本周发布的一份报告强调了 AI 如何影响贸易格局。报告称，在人工智能、高性能计算、电动汽车和先进通信需求旺盛的推动下，亚太地区半导体及相关数字基础设施的生产和投资正在加速，该地区目前占全球半导体行业收入的约 58%。

这项由 FedEx 赞助的研究将 AI 和高性能计算列为半导体需求增长最快的驱动力。根据 IEEE Spectrum，预计 2026 年至 2035 年间全球将新建 2,000 多个数据中心。

FedEx（NYSE: FDX）首席商务官 Brie Carere 在 2 月公司投资者日活动上表示，FedEx 保守估计，专注于数据中心和 IT 服务设备的可服务运输市场规模为 70 亿美元。

*DHL Supply Chain 专家在数据中心安装服务器设备。（图片来源：DHL）*

DHL Global Forwarding 首席商务官兼数据中心业务负责人 Amanda Rasmussen 在公司的一篇文章中表示，2025 年数据中心物流市场规模约为 230 亿美元，并预计到 2030 年这一数字将至少升至 350 亿美元。

上个月，全球物流巨头 Kuehne+Nagel 被指定为 Amazon Web Services 的主要物流服务商，为全球范围内的数据中心安装和运营提供支持。

据一些估算，云计算巨头仅 2026 年一年就可能投入高达 5250 亿美元用于数据中心建设。商业地产服务公司 JLL 表示，这一基础设施投资超级周期预计到 2030 年将达到 3 万亿美元。在上个月的一篇文章中，咨询公司 PwC 预测全球数据中心资本支出到 2050 年可能达到 31.6 万亿美元，如果 AI 应用加速，乐观情况下可能接近 50 万亿美元。

Worldwide Semiconductor Trade Statistics 预测，到今年年底全球半导体市场规模将达到约 9750 亿美元。

数据中心投资预计将持续上升，因为服务器、GPU 及其他信息通信技术设备每四到六年就需要更新换代。

服务器价值大幅飙升。几年前，服务器价格约为 10 万至 25 万美元。如今，服务器价格达到 100 万至 300 万美元已很常见——而且随着 AI 工作负载对算力需求的增加，其价值预计还将继续上升。物流专家表示，现代 AI 服务器在每一台设备中集成了成倍增加的算力、定制芯片和先进冷却要求——这使其既更有价值，也更难以安全处理。

除半导体外，AI 还催生了对高密度服务器机架、网络设备、液冷系统、光纤以及大规模发电硬件的巨大需求。这些技术产品在交付到数据中心之前，往往要在多个制造、组装和测试设施之间运输。

“这些货物体积大、价值极高，并且需要我们在数十年间积累的专业能力。这些组件中有很大一部分在亚洲生产并运往北美。我们是跨太平洋航线上的市场领导者，因此我们有望跑赢市场增速，”Carere 表示，并补充说 FedEx 已成立了一个新的数据中心专项销售团队。

这位首席营销官在 FedEx 6 月 23 日的财报电话会议上表示，这家货运巨头在 AI 领域的营收实现了两位数增长，业务覆盖了整个价值链，包括发电设备制造商。她描述了 FedEx 如何响应一家全球科技公司向美国运送多托盘设备的紧急请求，并补充说，临时项目的成功执行正在带来可重复的营收来源。

Kuehne+Nagel 首席执行官 Stefan Paul 在公司 7 月 23 日的财报电话会议上表示，第二季度来自超大规模云服务商的需求强劲，尤其是从中国到美国的跨太平洋航线。

为何重要：AI 项目投入的巨额资金以及对数字服务的巨大需求，意味着超大规模云服务商需要快速部署服务器农场，以便开始产生收入。科技公司愿意为高端运输——也就是空运——付费，因为速度是优先事项，这使得该领域对物流服务商具有吸引力。

运营大型基础设施项目的公司通常期望空运报价在 2 至 4 小时内得到回应，海运报价在 24 小时内得到回应。在标准货运市场，同等报价通常需要 24 至 72 小时——这使得响应速度成为物流公司的运营差异化优势，DHL 的 Rasmussen 表示。“这能让你感受到这个市场的节奏有多快、竞争有多激烈。行业越来越要求速度和灵活性，这意味着决策必须与货物本身同步快速推进，”她解释道。

在过去一年里，C.H. Robinson 看到从亚洲到美国的半导体和 AI 相关空运货量增长近 60%，并预计未来 12 个月它们仍将是跨太平洋空运需求的主要引擎，该公司产品开发总监 Vincent Wong 在发布在这家货代网站上的文章中表示。

他补充说，海运以及海空联运方案是建筑材料、服务器机架和替换零件的可选方案。

“来自 AI 超大规模云服务商的持续强劲需求没有放缓迹象，我们看到对货机舱位的需求增加，因为一些超大规模云服务商要求其服务器使用上层甲板装载，”Expeditors 首席执行官 David Wall 在这家总部位于西雅图的公司的财报中表示。

AI 相关货量继续支撑跨太平洋空运增长，弥补了电商货量的下降——后者是过去两到三年增长的主要来源。

“AI 影响的规模很容易被低估，因为它只占航空货运总量的一小部分——不到空运货量的 10%，”Xeneta 首席空运官 Niall van de Wouw 在最近的一份研究报告中表示。今年半导体销售额的增长“使跨太平洋成为今年最强的空运走廊，即便中美货量在关税下走弱。”

航空公司也在从 AI 热潮中获利。

国际航空运输协会估计，AI 相关商品占上半年空运货物总价值的 53.5%，但仅占其货量的 7%——凸显了该细分领域的高价值密度和对该行业的战略重要性。此外，AI 类商品的空运贸易额较 2024 年增长了 20%。

在亚洲，大韩航空第二季度货运收入增长 46%，主要受 AI 需求推动。全日空表示，在强劲的半导体货量带动下，第二季度货运收入同比增长 38%。总部位于台湾的长荣航空表示，AI 相关物品目前贡献其货运收入的最多一半。

周六，日本航空和日本通运开通了一条每周往返美国和亚洲之间的货运服务，使用由日航包租的波音 747 货机，以满足对 AI 和半导体相关运输日益增长的需求。根据日航的新闻稿，该往返服务从洛杉矶始发，经停东京成田机场、台湾台北、新加坡和成田。

AI 行业——以及广大发货人——担忧的一点是，全年全球需求（从亚洲到北美）的增长速度都超过了运力增长。

区域生态系统

专家表示，电动汽车所需的芯片数量远超传统汽车，再加上 5G 蜂窝网络技术的持续推广、联网设备、消费电子、医疗器械和工业自动化，正在进一步扩大各行业对半导体的需求。

亚太地区拥有全球前 15 大半导体公司中的四家，同时也是主要的汽车制造地区，本地芯片供应至关重要。二级和三级供应商为更大的半导体产业提供关键支持，供应特种化学品、精密零部件和测试服务。

根据 FedEx 在台湾一场大型展会上进行的调查，未来三年半导体需求预计增长最快的市场是台湾、东南亚、大中华区和日本。半导体制造及相关活动并非集中在单一市场，而是分布在该地区高度专业化的各个枢纽。

台湾在先进半导体制造领域占据主导地位，约占全球晶圆代工产量的 60%。中国是主要的材料供应国、消费市场，也是不断成长的晶圆制造枢纽。韩国是存储芯片生产的领导者。日本在半导体设备、材料和特种制造投入品方面发挥着关键作用，而东南亚已成为半导体组装、封装和测试业务的重要中心。

行业情绪反映了区域化趋势和对地域多元化的关注。在调查中，35% 的受访者表示，他们预计未来三年公司将把制造业务扩展到更多亚太市场。另有 25% 计划在亚太地区或全球范围内增加或多元化采购来源。

Frost & Sullivan 表示，亚太地区对生产的侧重使行业转向碎片化的相互依存，更多小批量、定制化货运正在取代大批量交付。由于一颗半导体往往需要在不同枢纽完成设计、制造和封装，原型、测试晶圆和高价值备件的跨境流动随之增加。

以防万一型供应链模式

供应链韧性正成为超大规模企业以及较小供应商的战略优先事项，因为地缘政治不确定性、监管复杂性、关税变化和其他外部干扰使它们容易受到冲击。传统上，企业追求精益效率以最小化成本，但在零部件在完工前要运输超过 25,000 英里、跨越 70 多个边境的时代，即使是轻微的运输延误也可能导致生产停滞。因此，科技公司正在用库存缓冲和更大的供应商池来补充准时制运营模式。

随着半导体和数据中心供应链变得更加复杂和全球互联，FedEx 的调查表明，速度和可见性将成为未来物流战略的核心，44% 的受访者认为，未来三年在选择物流和供应链合作伙伴时，更快的国际运输是最重要的能力。

为支持亚洲不断增长的高科技需求，联邦快递去年开通了台湾与韩国之间的每日直飞航班，将截单时间延长了三个多小时，为高科技客户提供了更大的灵活性。韩国已成为台湾的主要贸易伙伴之一，半导体和电子元件在出口流量中居首。

联邦快递和 UPS 今年升级了位于台湾主要机场附近的物流设施。扩建后的联邦快递转运中心面积是原址的两倍，并配备了先进的自动化系统，每小时可处理多达 9,000 个包裹，显著提升了生产力。UPS 启用了一座 872,000 平方英尺的自动化配送中心，其在台湾的仓库面积增加了一倍多。该设施配备了一支用于货物搬运的自主移动机器人车队。

DHL Supply Chain 于 3 月宣布大幅扩展其北美数据中心物流版图，10 个专用仓库站点总计超过 700 万平方英尺的容量将于今年投入运营。这些设施专为急于部署新增容量的超大规模和托管数据中心运营商设计，提供白手套操作、机架配置服务以及专用的仓库到站点运输。

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致信 Eric Kulisch：ekulisch@freightwaves.com。