AI 相关货物取代电商成跨太平洋空运主要驱动力

AI 已正式取代电商，成为亚洲空运出口的主要驱动力。这一巨大转变由半导体和数据中心设备需求推动。了解这波热潮如何重塑物流网络与国际贸易，以及对台湾等经济体带来的意外影响。

人工智能相关货物已取代电商，成为跨太平洋空运的主要引擎，半导体和数据中心设备如今在亚洲出口航线的货物价值中占据主导份额——这一结构性转变正在重塑各大航空公司、整合商和货代的网络策略。

数据凸显了这一转变的规模。DHL 与纽约大学商学院合作开展的一项研究发现，AI 相关货物——半导体、数据中心设备及相关材料——占 2024 年贸易增长价值的 42%，今年第一季度占 76%。明尼阿波利斯联邦储备银行测算，如果没有 AI 相关进口，美国进口总额将下降 10%。国际航空运输协会报告称，今年上半年其成员航空公司承运货物的价值中，约 53% 来自 AI 相关货物。

“AI 基本上已经取代电商，成为跨太平洋市场的主要驱动力，尤其是在美国，甚至在欧洲也是如此，”这位报道国际货运的记者表示，并指出此前由中国特色市场包裹 B2C 运输主导的周期，在监管机构终止了允许低价值货物免税入境的小额豁免（de minimis）关税豁免后“断崖式下跌”。

“台湾是比中国大陆更大的贸易伙伴。而且这全是价值层面的，不是货量，全是价值。原因就是半导体，”Eric Kulisch 表示，并补充说来自台湾的集装箱流量依然疲软，但清关进入美国海关的进口货值已增长到使台湾在对美进口总值上超过中国大陆的程度。

各航空公司和整合商都在全面调整布局以抢占这部分货运。长荣航空、大韩航空和日本航空增加了货机运力，主要面向 AI 相关客户，而 FedEx 和 UPS 正在将部分亚太及亚洲区域内网络转向这类货物。亚马逊近期与全球两大货代之一的 Kuehne+Nagel 达成协议，由其管理支撑 AWS 服务器农场建设的大部分 AI 物流需求。

货物安全已成为一个并行的关切。节目中讨论的一起在美国被盗的一卡车半导体事件，凸显了高价值芯片在美国国内销赃的难度。Kulisch 指出，中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等受制裁国家提供了现成的黑市买家，使出口盗窃成为一种有吸引力的犯罪模式。另一起 F-35 零部件经由香港转运的事件——彭博社报道称该批货物由 UPS 管理——已加剧国会对处理国防部物流的货代及其使用外国船旗承运人的审查。

有一个警告给国内卡车运输和建筑相关货运的 AI 货运热潮泼了冷水：数据中心建设尽管在 2024 年达到约 500 亿美元，但仍不到美国建筑活动总量的 2.5%。受高利率拖累的住宅建筑疲软，以及商业办公空间的持续低迷，在很大程度上抵消了数据中心的激增，使整体建筑货运需求更接近持平，而非全面繁荣。

• 根据 DHL/纽约大学斯特恩商学院的一项研究，2024 年 AI 相关商品占贸易增长价值的 42%，2025 年第一季度占 76%。
• 国际航空运输协会（IATA）报告称，今年上半年约 53% 的航空货运价值来自 AI 相关商品，取代电商成为跨太平洋航线的主要驱动力。
• 数据中心建设在 2024 年达到约 500 亿美元，但仍不到美国建筑总量的 2.5%，限制了国内承运人更广泛的货运上行空间。

本摘要基于采访录音整理而成，完整采访请观看上方视频。

文章 The AI Boom: Why It’s Replacing E-commerce in Global Freight 首次发表于 FreightWaves。